拟定增收购华威股份

公司拓展“非钢”耐材领域

3月25日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《刊行股份采办资产预案》等项议案，公司以刊行股份采办资产的方式采办；簟⒊氯鹫洹⒗畋拥167人持有的华威股份100%股权。3月27日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上颁布了该项沉组的有关布告，公司股票自2月18日停牌一个多月后，3月27日开市起复牌。

凭据沉组规划，华威股份由；簟⒊氯鹫洹⒗畋拥167人持有，本次刊行股份的定价为7.35元/股。本次拟采办资产预计的买卖价值计算为4.40亿元，据此推算，公司需向刊行对象计算刊行约5986万股。本次买卖实现后，；簟⒊氯鹫洹⒗畋拥167人将成为公司的股东，华威股份将成为公司的全资子公司。

我公司的主交易务是钢铁行业用耐火资料的造作、销售及施工，约95%的业务收入来自于面向钢铁行业的耐火资料销售。而凭据中国耐火资料行业协会的统计，在国内市场，炼钢用耐火资料仅占耐火资料亏损总量的65%。因而，为了实现新的利润增长点，公司一向积极谋划向钢铁之表的水泥、有色等细分耐火资料行业市场的拓展。公司2020年的战术规划明确提出了非钢领域销售占整个销售收入20%的指标。

在公司积极拓展非钢领域市场的过程中，发现只管耐材自身的亏损对客户出产成本影响极度低，但大型企业对有关耐火资料产品和供给商的选择却极度审慎，由于非钢领域用耐材的亏损周期相对较长（好比通常水泥窑用耐火资料更换通常必要一年左右），客户必要较长功夫来验证产品的使用机能，且不愿承担更换耐材带来的风险（即便更换供给商，也必要供给商有较好的过往使用业绩做支持），因而一旦选定某家企业的产品，不会等闲更换供给商。从而使得新的市场竞争者很难较快以及大规模进入非钢市场。本次拟收购的标的公司华威股份是国内驰名的水泥行业耐火资料出产企业，在水泥窑用耐火资料出产方面拥有成熟的技术和产品，可能提供水泥窑全套耐火资料，并且已经和国内多家大型水泥企业都成立了持久合作关系。其大量产品已经出口日本、俄罗斯、美国等多个国度。2012年度，其面向水泥行业的耐火资料销售额约占其总销售额的73%。我公司的主交易务是钢铁行业用耐火资料，华威股份的业务和产品与公司在细分领域上拥有很强的互补性。因而，通过本次买卖，能够实现公司与标的资产之间的优势互补、资源互补，充分阐扬协同效应，节约公司进入其他细分耐火资料行业市场的成本，美满公司的产品结构，调节公司的收入结构，拓宽公司的市场领域和市场份额，提升公司的持续盈利能力和抗风险能力。

本次沉组规划最终确定后需提交公司董事会及股东大会审议通过，并需获得中国证监会核准。